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    Parametrizaciones periódicas en SAP Business One

    11/04/18 16:57 Alberto Barrios sap business one

    Parametrizaciones Periodicas en SAP Business One Blog Panama TopManage

    En una empresa ciertas transacciones comerciales se repiten de manera regular. Desde SAP Business One puede ahorrar tiempo en registrarla manualmente, para poder aprovechar esto es necesario definir modelos de transacciones periódicas.

    Módulos donde puede encontrar la funcionalidad de Transacciones Periódicas

    Compras Transacciones Periódicas

    Compras – proveedores » Transacciones periódicas.

    1 - Compras Transacciones Periodicas

    Ventas Transacciones Periódicas

    Ventas - Clientes » Transacciones periódicas

    En ocasiones, los servicios como el alquiler o mantenimiento se suministran regularmente con una tarifa periódica estándar. En estos casos puede hacer uso de las transacciones periódicas de SAP Business One.

    2 - Ventas Transacciones Periodicas

    Transacciones Periódicas

    En nuestra situación de ejemplo, hemos acordado con un proveedor a alquiler una parte del espacio comercial por un año. Fijamos el modelo para generar una factura de proveedor para abonar el importe de alquiler todos los meses.

    Creación de modelos de transacción periódica

    3 - Transacciones Periodicas


    En Menú principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:

    Compras - proveedores » Transacciones periódicas

    Ventas - clientes » Transacciones periódicas

    Inventario - Operaciones de stock »Transacciones periódicas

    Aparecerá la ventana de Transacciones periódicas, en esta seleccione el botón Modelos.

    4 - Transacciones Periodicas

    Aparecerá la ventana Transacciones periódicas: Modelos.

    5 - Transacciones Periodicas

    Modelo de Transacciones Periódicas

    En la columna Modelo, introduzca un nombre para el modelo que desea crear. Por otro lado en la columna Tipo, especifique el tipo de documento para la transacción, por ejemplo, pedido, factura de clientes o salida de mercancías.

    6 - Modelo de Transacciones Periodicas

    Los documentos de la lista desplegable los puede establecer como modelos de transacciones recurrentes.

    7 - Modelo de Transacciones Periodicas

    Si decide crear un nuevo documento preliminar, se abre el documento correspondiente. Introduzca los datos relevantes de cliente o proveedor, los datos de artículo o servicio y cualquier información de logística o finanzas.

    8 - Modelo de Transacciones Periodicas

    Los modelos contienen la información necesaria de interlocutor comercial, artículo, finanzas y expedición, y detalles de la periodicidad.

    9 - Modelo de Transacciones Periodicas

    Un documento de servicio no afecta inventario pero si afecta contablemente.

    Para realizar un documento de servicio:

    • Seleccione en clase de documento la opción servicio.
    • En la columna de cuenta de mayor presione la tecla Tab para seleccionar la cuenta que se afecta con este servicio.
    • Ingrese una descripción del servicio.
    • Ingrese la cantidad del servicio.
    • Clic en el botón crear
     Modelo de Transacciones Periodicas


    A continuación una vez definido el documento modelo especifique los detalles de periodicidad, como intervalo de periodicidad, fecha de periodicidad y fecha inicial y final de la periodicidad

     

    12 - Modelo de Transacciones Periodicas13 - Modelo de Transacciones Periodicas

    Por último para que usted reciba la notificación de las transacciones periódicas por ejecutar al momento de abrir SAP, es necesario habilitar la opción en las parametrizaciones generales

    Modelo de Transacciones Periodicas

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    Alberto Barrios

    Escrito por Alberto Barrios

    Alberto es ingeniero mecánico con varios años de experiencia en procesos de producción, control de calidad, finanzas y diseño. Como miembro del Consulting Services Team de TopManage desde el 2015, Alberto ha participado en la implementación de SAP Business One en más de una docena de empresas.